Nos compétences, notre expérience et notre indépendance nous permettent de vous offrir un conseil personnalisé et une solution pertinente pour chaque situation patrimoniale.

Notre Histoire

Au cours de notre expérience, nous avons acquis une solide expertise juridique et financière dans les domaines de la Gestion d'Actif, Family-Office et de la Banque Privée. Nous travaillons avec des Avocats, Notaires, Expert-Comptables et Commissaires aux Comptes.

En créant Patrimoine & Sérénité, nous vous accompagnons au quotidien pour :


  • Vous guider dans vos choix stratégiques juridiques et financiers
  • Construire, consolider et transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions
  • Aider à vous prémunir contre les différents risques et aléas de la vie


Notre parcours professionnel et notre diplôme d'expertise-comptable / commissariat aux comptes nous ont permis d'obtenir les agréments professionnels suivants :

  • Conseiller en investissements financiers (CIF)
  • Intermédiaire en opérations de banque (IOBSP)
  • Courtier en assurances
  • Carte d'agent immobilier

    (Carte T, délivrée par la Chambre de commerce du Var)

Notre approche

Notre objectif est de vous accompagner tout au long de votre vie professionnelle et personnelle, pour vous aider à gérer de manière optimale et en toute sérénité vos intérêts financiers et juridiques. Pour cela, nous vous proposons ensemble :

De réaliser un bilan patrimonial :

  • Recenser et analyser l'ensemble des biens d'une personne ou d'une institution


De déterminer vos objectifs patrimoniaux tels que :

  • Percevoir des revenus complémentaires
  • Préparer votre retraite
  • Maîtriser votre fiscalité
  • Anticiper la transmission de votre patrimoine
  • Assurer la protection de vos biens et de vos proches


A l'issue de cette étape préparatoire, nous vous proposerons différentes solutions permettant de réaliser votre projet. Pour chaque stratégie retenue, nous vous recommanderons une sélection d'offres de nos partenaires.



Bon à savoir

Notre rémunération se compose d'honoraires ou/et de commissions de distribution perçues par nos partenaires selon nos accords commerciaux. Conformément à la directive européenne 'MIF2', en cas de perception de commission de distribution sur en-cours lié à un produit spécifique, nous ne facturerons pas d'honoraires relatifs à la sélection de ce dernier.

Post hoc impie perpetratum quod in aliis quoque iam timebatur, tamquam licentia crudelitati indulta per suspicionum nebulas aestimati quidam noxii damnabantur. quorum pars necati, alii puniti bonorum multatione actique laribus suis extorres nullo sibi relicto praeter querelas et lacrimas, stipe conlaticia victitabant, et civili iustoque imperio ad voluntatem converso cruentam, claudebantur opulentae domus et clarae.

Incenderat autem audaces usque ad insaniam homines ad haec, quae nefariis egere conatibus, Luscus quidam curator urbis subito visus: eosque ut heiulans baiolorum praecentor ad expediendum quod orsi sunt incitans vocibus crebris. qui haut longe postea ideo vivus exustus est.

Verum ad istam omnem orationem brevis est defensio. Nam quoad aetas M. Caeli dare potuit isti suspicioni locum, fuit primum ipsius pudore, deinde etiam patris diligentia disciplinaque munita. Qui ut huic virilem togam deditšnihil dicam hoc loco de me; tantum sit, quantum vos existimatis; hoc dicam, hunc a patre continuo ad me esse deductum; nemo hunc M. Caelium in illo aetatis flore vidit nisi aut cum patre aut mecum aut in M. Crassi castissima domo, cum artibus honestissimis erudiretur.

Cum saepe multa, tum memini domi in hemicyclio sedentem, ut solebat, cum et ego essem una et pauci admodum familiares, in eum sermonem illum incidere qui tum forte multis erat in ore. Meministi enim profecto, Attice, et eo magis, quod P. Sulpicio utebare multum, cum is tribunus plebis capitali odio a Q. Pompeio, qui tum erat consul, dissideret, quocum coniunctissime et amantissime vixerat, quanta esset hominum vel admiratio vel querella.